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公告日期：2020-07-06
中国南玻集团股份有限公司与平安证券股份有限公司《关于请做好中国南玻集团非公开发行股票发审委会议准备工作的函》之回复报告保荐机构（主承销商）平安证券股份有限公司（住所：深圳市福田区福田街道益田路 5023 号平安金融中心 B 座第22-25 层）二〇二〇年七月中国证券监督管理委员会：根据贵会于 2020 年 6 月出具的《关于请做好中国南玻集团非公开发行股票发审委会议准备工作的函》（以下简称“告知函”），中国南玻集团股份有限公司（以下简称“公司”、“发行人”、“申请人”或“南玻集团”）会同平安证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）和其他中介机构对告知函所涉及的问题进行了逐项核查落实，现回复如下，敬请审阅。说明：1、除非文义另有所指，本回复报告中所使用的词语含义与《关于中国南玻集团股份有限公司非公开发行 A 股股票之尽职调查报告》一致。2、本回复报告表格中若出现总计数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。3、本回复报告的字体代表以下含义：告知函所列问题 黑体对问题的回答 宋体尽调报告更新内容 楷体（加粗）目 录问题 1： ...... 3问题 2： ...... 25问题 3： ...... 35问题 4： ...... 44问题 5： ...... 49问题 1：关于募投项目。根据申报材料，在“5.31 政策”影响下，行业需求短期振荡导致公司光伏玻璃产品价格下跌，后自 2018 年四季度起，全球光伏装机整体趋好，海外市场需求旺盛，带动光伏玻璃价格持续回升至“5.31 政策”前的水平。本次非公开发行股票募集资金总额预计不超过 402,800.00 万元，在扣除发行费用后实际募集资金净额将用于：1、太阳能装备用轻质高透面板制造基地项目，2、补充流动资金及偿还银行贷款。申请人在建工程—东莞太阳能一二期更新改造项目自2018 年以来已处于停工状态且已计提减值准备 4,024 万元。申请人太阳能板块2018 年及 2019 年的毛利率分别为 5%和 15%，本次募投项目投产后预计的年平均毛利率高达 25%且每年营业成本不随收入的变化而变化。请申请人：（1）东莞太阳能一二期更新改造项目停工的原因，减值计提是否充分，太阳能板块毛利率大幅波动的原因，是否会对本次募投项目存在不利影响；（2）结合目前疫情情况、全球及国内需求变化、上下游产品价格变化、光伏玻璃价格回升对下游的影响等，进一步说明带动光伏玻璃价格回升的具体影响因素及其可持续性，上述因素对本次募投项目效益实现的影响及应对措施；（3）结合市场容量、在手订单，说明募投项目新增产能消化情况；（4）对比同行业可比公司说明募投项目效益测算是否谨慎合理。请保荐机构、会计师核查并发表明确意见。【回复】：一、东莞太阳能一二期更新改造项目停工的原因，减值计提是否充分，太阳能板块毛利率大幅波动的原因，是否会对本次募投项目存在不利影响（一）本次募投项目属于公司玻璃业务板块而非太阳能板块范畴公司成立于 1984 年，是国内早期玻璃生产企业之一，经过三十余年的发展，主营业务涵盖玻璃、太阳能、电子玻璃及显示器件三大产业，其中，玻璃业务为公司传统主营业务，收入占比最大。公司自 2005 年进入太阳能光伏产业领域，先后成立东莞光伏、宜昌硅材料、深圳光伏三家子公司，并在此三家子公司基础上建立太阳能事业部，围绕太阳能硅材料产业链组织生产运营，公司太阳能板块不涉及光伏玻璃的研发、生产及销售，太阳能板块全部子公司经营范围情况如下：子公司 成立 经营范围 是否涉及名称 时间 光伏玻璃生产和销售高科技绿色电池产品……[点击查看PDF原文][查看历史公告]
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转载自: 200012股吧 http://200012.h0.cn
